Доброе утро, и добро пожаловать в наш непрерывный обзор мировой экономики, финансовых рынков, еврозоны и бизнеса.

Необычайный рост цен на акции больной розничной торговли видеоиграми в США GameStop и других компаний привлек внимание Белого дома и регулирующего органа США, Комиссии по ценным бумагам и биржам, которые заявили, что они «отслеживают» ситуацию.

Небольшие инвесторы начали активно делать ставки, обсуждая свои инвестиции на онлайн-форумах, таких как Reddit. Акции GameStop взлетели в этом году с 3,25 доллара в апреле до 347,51 доллара вчера вечером. Три крупнейших акционера GameStop заработали более 2 млрд долларов благодаря недавнему астрономическому росту акций компании.

Это превратилось в битву в стиле Давида и Голиафа между мелкими инвесторами и фирмами с Уолл-стрит. Вчера американский хедж-фонд, который делал большие ставки на банкротство испытывающего трудности магазина видеоигр – практика, называемая «короткими продажами», – отказался от сделки. Melvin Capital Management, одна из многих фирм с Уолл-стрит, которые должны были заработать деньги для инвесторов, если акции GameStop резко упадут, сообщила CNBC, что закрыла свою короткую позицию после огромных убытков.

Майкл Хьюсон, главный аналитик рынка CMC Markets UK, говорит:


Хотя мало кто проливает много слез по поводу крупномасштабных убытков хедж-фондов, в конце концов, если вы играете с огнем, будьте готовы обжечься, рыночные потрясения выдвигают на первый план ряд областей на рынке, которые могут вызвать надзор со стороны регулирующих органов в будущем. а именно, мониторинг чат-форумов и форумов по розничной торговле и их влияния на рынки.

При большом количестве мелких инвесторов, которые роятся в акциях, сильно закрытых в короткую, что выглядело как скоординированное движение, безумие поднимает всевозможные вопросы относительно возможных манипуляций на рынке.

Для институтов уже незаконно координировать движение цен на эти акции, как это наблюдается в настоящее время, что вызывает вопросы о законности того, что в настоящее время происходит на этих форумах. Регулирующие органы уже заявили, что они следят за происходящим, повышая вероятность дальнейших действий, если это вызовет дальнейшую нестабильность рынка.

Вчера мировые фондовые рынки испытали небольшое потрясение: Dow Jones показал самое крупное однодневное падение с октября, а европейские рынки сегодня утром откроются с понижением. Азиатские акции также были в минусе: японский Nikkei закрылся на 1,53%, гонконгский Hang Seng потерял 2,36%, а австралийский рынок – 2,02%.

Федеральная резервная система США опубликовала несколько более мрачную оценку, когда вчера вечером оставила свою политику без изменений, с процентными ставками, близкими к нулю, и ежемесячной покупкой облигаций на 120 миллиардов долларов.

ФРС в своем заявлении по итогам заседания признала, что восстановление экономики замедлилось в последние два месяца прошлого года, но уравновесила этот краткосрочный пессимизм большим оптимизмом в отношении того, что вакцины снизили среднесрочные риски для прогнозов.

Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по Северной Америке, сказал:


Мы не ожидаем, что ФРС начнет сокращать закупку активов до начала следующего года, и думаем, что первое повышение процентной ставки может быть отложено до 2024 года.

Экономисты ING сказали:


Если программа вакцинации наберет обороты и потребительские расходы резко вырастут при повторном открытии, сокращение количественного смягчения будет все больше становиться темой для рынков.

На пресс-конференции [Fed chair Jerome] Пауэлл снова заявил, что экономика еще очень далека от выздоровления, и, следовательно, отмена стимула слишком рано перевешивает риски от отказа от него позже.

Apple и Facebook объявили о результатах лучше ожиданий после закрытия рынка, в то время как данные Tesla были смешанными. У Apple был самый прибыльный квартал за всю историю.

Tesla продала на 35% больше электромобилей в 2020 году, а выручка выросла на 37% быстрее, чем ожидалось, но прибыль не достигла прогнозов из-за увеличения продаж более дешевых моделей и огромного вознаграждения в размере 267 миллионов долларов своему основателю и исполнительному директору Илону Маску. Акции Tesla упали на 5% на вторичном рынке.

В Великобритании производство автомобилей упало до самого низкого уровня с 1984 года в прошлом году, поскольку пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб отрасли, и Nissan обогнал Jaguar Land Rover в качестве крупнейшего производителя автомобилей в Великобритании.

Повестка дня

  • 9:00 по Гринвичу: деловое и потребительское доверие Италии за январь
  • 10:00 по Гринвичу: окончательный отчет по потребительскому доверию в Еврозоне за январь (прогноз: -15.5)
  • 13:00 по Гринвичу: инфляция в Германии за январь (прогноз: 0,7%)
  • 13:30 по Гринвичу: рост ВВП США за четвертый квартал (прогноз: 4%), торговля за декабрь, еженедельные заявки на пособие по безработице
  • 15:00 по Гринвичу: продажи новостроек в США в декабре

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *