Airbnb рассчитывает привлечь до 2,5 млрд долларов в ходе IPO

Во вторник Airbnb сообщила, что может привлечь до 2,5 млрд долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку планирует провести листинг до Рождества, присоединившись к многолюдной группе новичков, воспользовавшихся рекордным максимумом на фондовых рынках США.

Компания по аренде жилья установила диапазон цен для размещения в диапазоне от 44 до 50 долларов за акцию. Airbnb заявила, что продаст до 55 млн акций, включая так называемый опцион «зеленой обуви» на продажу еще 5 млн акций, что может принести дополнительные 250 млн долларов, в результате чего общая выручка без учета затрат составит 2,75 млрд долларов. Существующие инвесторы продадут около 1,9 млн акций в ходе IPO.

В верхней части ценового диапазона компания имела бы рыночную стоимость в 29,8 млрд долларов, что является подвигом, учитывая, что ее операции были умирающими в течение части этого года после того, как пандемия и правительственные ограничения на поездки были врезаны в ее бизнес, что привело к коллапсу бронирования на ее предприятиях. Платформа.

Люди, проинформированные о процессе листинга компании, сказали, что Airbnb стремился к оценке от 25 до 30 миллиардов долларов. Некоторые инвесторы приобрели в этом году варранты на акции на сумму 18 млрд долларов. Airbnb планирует провести листинг на Nasdaq под символом ABNB.

Способность компании получить максимальную прибыль от своей целевой оценки подчеркнет, в какой степени государственные инвесторы настаивают на быстрорастущих технологических группах. Акции компаний в таких секторах, как программное обеспечение для бизнеса и облачные вычисления, выросли до новых рыночных максимумов.

Столбчатая диаграмма квартальных результатов ($ млн), показывающая, что бизнес Airbnb восстановился после пандемии.

Между тем, ноябрь был одним из самых сильных месяцев за всю историю для акций США после двузначного месячного роста. Настроения были усилены победой Джо Байдена на президентских выборах в США и прорывом в вакцине против Covid-19.

Airbnb начнет свое роуд-шоу на этой неделе, когда попытается убедить инвесторов в том, что его бизнес оправился от пандемии коронавируса и у него еще есть возможности для дальнейшего роста.

В отличие от традиционных IPO, Airbnb не будет рассматривать заявки на приобретение своих акций, если инвесторы не укажут предпочтительную цену и количество, по словам людей, проинформированных о процессе, и уведомления, отправленного потенциальным инвесторам. Этот процесс аналогичен тому, что использовала компания Unity, производящая видеоигры, в сентябре.

Airbnb планирует использовать около 1,2 млрд долларов из выручки от предложения на оплату налогов и сборов за переводы на фондовые гранты сотрудников.

Служба бронирования жилья в Сан-Франциско зафиксировала убытки в размере почти 700 миллионов долларов при выручке в 2,5 миллиарда долларов за первые девять месяцев этого года, увеличившись по сравнению с убытками в 323 миллиона долларов за тот же период прошлого года. Во втором квартале Airbnb понесла убыток в размере 576 миллионов долларов из-за краха туристической индустрии. Тем не менее, в третьем квартале компания получила прибыль в размере 219 млн долларов, так как лето заставило людей, особенно удаленных рабочих, уйти в близлежащие места за пределами городских районов.

Компания по доставке еды DoorDash в понедельник также начала привлекать инвесторов к своему IPO, добиваясь рыночной капитализации в 27 миллиардов долларов. Компания привлекла бы более 2,8 млрд долларов, если бы цена своих акций находилась на верхнем уровне ожидаемого диапазона.

Инвесторы оценили DoorDash примерно в 16 миллиардов долларов в июне, так как его бизнес резко вырос из-за увеличения заказов на еду на вынос во время блокировки, что привело к неожиданной прибыли во втором квартале. Как и Airbnb, DoorDash также планирует устанавливать цену своего IPO на аукционе, сообщили люди, проинформировавшие о размещении.

Airbnb и DoorDash предвещают напряженный период конца года для новых списков в США, при этом платформа видеоигр Roblox и сайт электронной коммерции Wish также планируют стать публичными в декабре.

По данным Refinitiv, корпоративные эмитенты в этом году привлекли почти 70 миллиардов долларов в результате IPO в США. Это самый высокий показатель за любой год с 2014 года, когда Alibaba установила рекорд по крупнейшему IPO.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *